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一般的な投資相談やセミナーとは違い、お客様一人ひとりのご状況やご希望に合わせて、フラットな立場の専属FPがAI診断を活用して客観的にアドバイス致します。売り込む商品はないので、安心して何でもご相談可能です!家計や保険の見直しだけでなく、NISA、iDeCo、その他の資産形成や節税についても幅広くアドバイスができます。
給与・年金・退職金だけで充分というケースもあります。iDeCo・NISAなど資産形成はリスクを伴うものなので、種類や時間を分散し無理のない最適な対策をご案内します。商品選択の考え方、仕組み、メリットデメリットをお伝えしてご自身で理解・納得して判断ができるようサポート致します。
NISA・iDeCo・保険・国内不動産・海外不動産・太陽光発電・債券・投資信託・節税など、
あらゆるお金に関することをお金のプロのFPに無料で相談できるサービスです。
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特定の商品を抱えているので、自社商品を売り込まれる。
資産運用の相談で連絡したのに、保険の話しかされない。
複数の会社・商品を比較検討させてもらえない。
充分な現状分析により対策方法を検討するので納得感がある!
商品を持っていないから売り込まれることがなく、安心!
ひとつの商品に偏ることなく、総合的なアドバイスがもらえる。
オンラインだから、全国どこからでも相談可能!
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現状分析をして将来の対策は充分になったが、できれば早期リタイアを目指したい。
iDeCo・NISA・保険など一般的な対策以外に海外不動産・太陽光発電投資・ヘッジファンドなど幅広く情報収集したい。
不動産投資に興味があるため不動産関連の情報のみを幅広く勉強していきたい。
など幅広いニーズに対して知識経験豊富なFPが最適なアドバイスをさせていただきます。また、多くの優良企業様との繋がりがあるため「お金のみらいマップ」なら幅広いニーズにご対応が可能です。
お客様の課題解決のために、必要に応じて繋がりのある優良企業様をご紹介させていただきます。その際、お客様が安心してサービスをご利用いただけるよう、ご紹介した企業様とお客様の間にFPが入り、第三者の視点からお客様を補助させていただきます。
例えば、しつこい営業行為やお客様本位ではない対応をされた場合には、いつでも「お金のみらいマップ」にお申し付けください。
企業様に忠告し、安心して検討いただけるようサポート致します。
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